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大立科技2013年公司債券發(fā)行公告
2013-05
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大立科技：2013年公司債券發(fā)行公告
1、大立科技（發(fā)行人）公開發(fā)行不超過人民幣1.70億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]589號文核準。
2、本期債券發(fā)行總額為人民幣1.70億元，每張面值為人民幣100元，共計170萬張，發(fā)行價格為100元/張。
3、發(fā)行人主體信用等級為AA-，本期債券評級為AA+級。
4、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結束后及時向深圳證券交易所提出上市交易申請，本期債券不能在除深交所以外的其它交易場所上市。
5、本期債券由重慶進出口信用擔保有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
6、本期債券為3年期固定利率債券，票面利率詢價區(qū)間為6.00%-6.60%，最終票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據網下詢價結果在上述利率詢價區(qū)間范圍內協(xié)商確定。本期債券采用單利按年計息，不計復利。
7、本期債券發(fā)行采取網上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。
8、本期債券網上、網下預設的發(fā)行數量分別為1,000萬元和16,000萬元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在2013年5月15日當天網上發(fā)行結束后，根據網上發(fā)行情況決定是否啟動回撥機制，如網上發(fā)行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發(fā)行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發(fā)行；如網下最終認購不足，則認購不足1.70億部分由主承銷商以余額包銷的方式購入。本次債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。
9、網上投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加認購，網上發(fā)行代碼為“101692”，簡稱為“13大立債”。參與本次網上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數倍。網上認購次數不受限制。本次債券發(fā)行結束后，網上發(fā)行代碼“101692”將轉換為上市代碼“112176”。
10、網下發(fā)行僅面向機構投資者。機構投資者通過向保薦人（主承銷商）提交《浙江大立科技股份有限公司2013年公司債券網下利率詢價及申購申請表》的方式參與網下認購。網下最小認購數量為1,000手（100萬元），超過1,000手的必須是1,000手的整數倍（即100萬元的整數倍）。
11、本次發(fā)行接受投資者網上申購的日期以及網下認購起始的日期：2013年5月15日。
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