與眾多沿海安防重鎮(zhèn)相比，海南安防市場由于起步較晚，市場規(guī)模不大，一直處于比較尷尬的位置。在國內(nèi)安防行業(yè)快速發(fā)展期，企業(yè)以同樣的精力投入，在其他區(qū)域市場將獲得更多的回報(bào)。這不僅導(dǎo)致國外品牌不愿在這塊海島市場投放精力，連國產(chǎn)品牌也僅僅是把海南市場作為廣東市場延伸的一部分加以開發(fā)。但是，隨著“海南國際旅游島”建設(shè)逐步深入，外來資本不斷涌入市場，海南政府在推進(jìn)島內(nèi)軟、硬件建設(shè)方面不遺余力，海南安防市場也出現(xiàn)了新的轉(zhuǎn)折。
在12月14日-24日期間，記者分別對(duì)海口市和三亞市隨機(jī)抽查的30個(gè)智能小區(qū)有效樣本進(jìn)行了全面采訪調(diào)查，調(diào)查涉及可視對(duì)講、視頻監(jiān)控、防盜報(bào)警、出入口控制四類產(chǎn)品的市場占有率、使用效果以及售后服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容。
在調(diào)查期間，記者采訪了海南安防協(xié)會(huì)，并大量接觸海南當(dāng)?shù)氐墓こ躺獭４罅康牟稍L資料以及調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在市政、旅游、房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)的帶動(dòng)下，海南安防市場呈現(xiàn)出前所未有的活力，國內(nèi)安防企業(yè)也紛紛將目光投向這個(gè)能帶來驚喜的新興市場。
市場概況
市場基礎(chǔ)較差 開發(fā)潛力巨大
海南安防市場起步晚，市場規(guī)模不大，發(fā)展速度緩慢，這已成為了一個(gè)不爭的事實(shí)。上世紀(jì)90年代海南房地產(chǎn)美夢(mèng)破滅之后，整個(gè)市場開發(fā)熱度急劇下降，間接導(dǎo)致安防市場止步不前。
記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在海南市場已建成的安防項(xiàng)目中，除了常規(guī)的智能小區(qū)、酒店、金融以及道路監(jiān)控項(xiàng)目之外，少有大型公共安防項(xiàng)目，平安城市、平安校園以及平安農(nóng)村建設(shè)方面幾乎還是一片空白。海南安福電子工程有限公司副總經(jīng)理韋茂勝分析認(rèn)為，平安城市、平安校園和平安農(nóng)村建設(shè)是一個(gè)復(fù)雜的、社會(huì)化的系統(tǒng)工程，是一個(gè)以企業(yè)行為為主，政府幫助、支持與協(xié)調(diào)為輔，在相關(guān)政府部門高度重視下方能建立的龐大系統(tǒng)。海南省建省較晚，基礎(chǔ)設(shè)施較差，全省以農(nóng)業(yè)、漁業(yè)和旅游服務(wù)業(yè)為主，種種因素都會(huì)影響其建設(shè)速度。
安防市場的開發(fā)力度與政府的政策導(dǎo)向存在著必然的聯(lián)系。隨著“海南國際旅游島”建設(shè)的不斷深入，當(dāng)?shù)卣诎踩婪斗矫娴耐度爰哟螅Ｄ习卜朗袌鰧⒃诔鞘斜O(jiān)控、報(bào)警服務(wù)、交通運(yùn)輸、度假物業(yè)等相關(guān)項(xiàng)目上迎來巨大的商機(jī)。
據(jù)了解，目前海南省已有部分市、縣已經(jīng)將平安城市建設(shè)納入計(jì)劃，并已通過方案評(píng)審。韋茂勝相信，以后會(huì)有更多的市、縣將進(jìn)行平安城市建設(shè)，市場前景將十分廣闊。深圳市盛波爾科技有限公司副總經(jīng)理劉長城持同樣的觀點(diǎn)，他表示，海南安防協(xié)會(huì)成立，給安防企業(yè)助力的同時(shí)，也會(huì)促成海南安防市場健康有序地發(fā)展。
品牌競爭集中，國產(chǎn)品牌受捧
此次調(diào)查統(tǒng)計(jì)顯示，在樓宇對(duì)講領(lǐng)域，安居寶占46.6%、冠林占20%、視得安占10%的市場份額；在出入口控制領(lǐng)域，捷順占43.3%、富士智能占23.3%、創(chuàng)通智能占13.3%的市場份額；在防盜報(bào)警領(lǐng)域，艾禮富一個(gè)品牌就獨(dú)占了70%以上的市場份額。在視頻監(jiān)控領(lǐng)域雖然出現(xiàn)多品牌競爭的格局，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，海南的監(jiān)控市場依然以海康威視、大華、香港智騰、三星等屈指可數(shù)的幾個(gè)品牌為主，其他品牌的市場占有率十分有限。
出現(xiàn)這種“品牌競爭集中，國產(chǎn)品牌受捧”的市場格局，有觀點(diǎn)認(rèn)為是市場競爭不充分造成的，也有觀點(diǎn)認(rèn)為是市場消費(fèi)趨于理性的表現(xiàn)。廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司海南分公司總經(jīng)理鐘曉芬認(rèn)為是工程商擇優(yōu)采用產(chǎn)品促使這種品牌格局的形成。她分析說：“海南是以工程商為主導(dǎo)的市場，上述品牌知名度與產(chǎn)品性價(jià)比都比較高，而且在當(dāng)?shù)囟加凶约旱霓k事處或代理商在做售前、售中和售后的服務(wù)，這就讓工程商沒有了后顧之憂。其他品牌產(chǎn)品要么是進(jìn)入市場較晚，要么是名氣不夠，要么就是在當(dāng)?shù)貨]有售后服務(wù)，所以不會(huì)成為工程商的首選。”
品牌廠家認(rèn)為海南目前的市場格局是激烈竟?fàn)幍慕Y(jié)果，而韋茂勝則認(rèn)為，這是因?yàn)楹Ｄ鲜“卜佬袠I(yè)起步較晚，市場相對(duì)狹窄，很多進(jìn)口品牌尚未加大力度開發(fā)海南市場，而國產(chǎn)品牌在對(duì)市場培育、服務(wù)以及性價(jià)比等方面均有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，所以才出現(xiàn)國產(chǎn)品牌受捧的現(xiàn)狀。他相信，隨著安防市場的蓬勃發(fā)展，各類品牌一定最終會(huì)遵循市場的規(guī)律，形成百花齊放的局面。
海南安協(xié)助力企業(yè)安防市場逐步規(guī)范
經(jīng)過六年的醞釀，海南省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱：海南安協(xié))最終于在2010年1月28日正式登記成立，目前協(xié)會(huì)會(huì)員發(fā)展至240多家。
從成立伊始，海南安協(xié)積極謀局開篇，一方面利用自身的組織協(xié)調(diào)功能為協(xié)會(huì)會(huì)員爭取利益，另一方面積極引導(dǎo)規(guī)范海南安防行業(yè)快速健康發(fā)展。海南安協(xié)不僅為海南安防企業(yè)解決了獲取安防工程資質(zhì)的難題，為會(huì)員辦理行政審批創(chuàng)造了有利條件，還進(jìn)行了跨區(qū)域的廣泛合作，為海南安防市場的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
據(jù)了解，海南安協(xié)自成立以來，其管理已進(jìn)入實(shí)施階段，已完成企業(yè)的專業(yè)技術(shù)人員、造價(jià)員兩個(gè)硬件的培訓(xùn)輔導(dǎo)、考試。韋茂勝介紹說，協(xié)會(huì)組織的安防工程企業(yè)資質(zhì)評(píng)定工作也已經(jīng)緊鑼密鼓展開，客觀、公平、公正、嚴(yán)密的評(píng)定過程能真實(shí)反映企業(yè)的實(shí)力，證書將具有很高的質(zhì)量，能為客戶提供很好的招投標(biāo)參考依據(jù)，能有效保障安防工程質(zhì)量，更大地保障了本省安防工程企業(yè)健康、有序地發(fā)展。
從多方信息反饋來看，海南安協(xié)不僅得到當(dāng)?shù)貢?huì)員企業(yè)的擁護(hù)，也受到了非會(huì)員企業(yè)的肯定，他們看到了海南安協(xié)在市場中所發(fā)揮的積極促進(jìn)作用。
調(diào)查分析
可視對(duì)講類產(chǎn)品
在可視對(duì)講類產(chǎn)品中，抽查智能小區(qū)有效樣本30個(gè)，涉及9個(gè)安防品牌。在市場占有率方面，安居寶擁有46.6%的市場占有率，幾乎占去樓宇對(duì)講市場的半壁江山，緊隨其后的是冠林和視得安，分別占有20%和10%的市場份額。在“用戶使用效果滿意度”調(diào)查中，總體滿意度達(dá)到43.3%;在“售后服務(wù)滿意度”調(diào)查中，總體滿意度達(dá)到50%。
視頻監(jiān)控類產(chǎn)品
在視頻監(jiān)控類產(chǎn)品中，抽查智能小區(qū)有效樣本28個(gè)，涉及15個(gè)安防品牌。在市場占有率方面，香港智騰市場占有率為25%，大華市場占有率為14.3%，海康威視、菲利浦、圖雅麗的市場占有率均為7.1%。在“用戶使用效果滿意度”調(diào)查中，總體滿意度達(dá)到53.6%;在“售后服務(wù)滿意度”調(diào)查中，總體滿意度達(dá)到67.9%。
防盜報(bào)警類產(chǎn)品
在防盜報(bào)警類產(chǎn)品中，抽查智能小區(qū)有效樣本24個(gè)，涉及5個(gè)安防品牌。在市場占有率方面，艾禮富市場占有率為70.8%，博世市場占有率為16.7%，霍尼韋爾市場占有率為4.2%。在“用戶使用效果滿意度”調(diào)查中，總體滿意度達(dá)到37.5%;在“售后服務(wù)滿意度”調(diào)查中，總體滿意度達(dá)到41.7%。
出入口控制類產(chǎn)品
在出入口控制類產(chǎn)品中，抽查智能小區(qū)有效樣本30個(gè)，涉及8個(gè)安防品牌。在市場占有率方面，捷順市場占有率為43.3%，富士智能市場占有率為23.3%，創(chuàng)通智能市場占有率為13.3%。在“用戶使用效果滿意度”調(diào)查中，總體滿意度達(dá)到46.7%;在“售后服務(wù)滿意度”調(diào)查中，總體滿意度達(dá)到66.7%。
市場前景
眾品牌隨機(jī)而動(dòng)登陸“國際旅游島”
根據(jù)“海南國際旅游島”建設(shè)的戰(zhàn)略部署，到2020年，海南省將投入3.2萬億元在島內(nèi)建設(shè)。在這3.2萬億元的建設(shè)資金中，到底能有多少比例能夠流入安防市場，目前為止并沒有一個(gè)確切的數(shù)字。但是面對(duì)這樣誘人的市場機(jī)遇，眾多安防企業(yè)開始將目光投向這個(gè)海島市場，并根據(jù)自身的發(fā)展?fàn)顩r作出了實(shí)質(zhì)性的行動(dòng)。
深圳市富士智能系統(tǒng)有限公司(以下簡稱：富士智能)早在五年前就已在海南設(shè)立了專門的銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)，經(jīng)過長期的市場培育，如今富士智能品牌已得到廣大用戶的認(rèn)可。富士智能副總經(jīng)理李大江分析認(rèn)為，海南安防市場現(xiàn)處在一個(gè)轉(zhuǎn)折期，無論將來如何變化，品質(zhì)和服務(wù)永遠(yuǎn)是基礎(chǔ)。
安居寶是樓宇對(duì)講領(lǐng)域最早進(jìn)入海南市場的安防企業(yè)之一，如今與冠林、視得安在海南市場形成三足鼎立之勢(shì)。2010年，隨著海南地產(chǎn)的不斷升溫，海南的安防市場正處于快速發(fā)展的階段。針對(duì)這一現(xiàn)狀，安居寶在2010年決定在海南三亞增設(shè)一個(gè)二級(jí)辦事處，增加人員對(duì)市場項(xiàng)目的跟進(jìn)和售后服務(wù)質(zhì)量的提高。鐘曉芬表示，在未來幾年中，海南安防市場將會(huì)獲得更好的發(fā)展。
在2011年的規(guī)劃中，福澤爾(中國)電子有限公司已將海南安防市場納入未來的重點(diǎn)市場，該公司董事總經(jīng)理周成勇透露，2011年，公司將會(huì)在海南建立分公司來協(xié)助當(dāng)?shù)卮砩碳哟箝_拓車載監(jiān)控市場的力度。此外，深圳市三辰科技有限公司于去年開始，就已經(jīng)制定部署了海南市場的發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)發(fā)展當(dāng)?shù)卮砩蹋⒓訌?qiáng)與當(dāng)?shù)鼗蛞堰M(jìn)駐當(dāng)?shù)氐陌卜拦镜暮献鳎e極參與海南安防建設(shè)。
深圳市盛波爾科技有限公司副總經(jīng)理劉長城表示，會(huì)尋找一些優(yōu)質(zhì)合作伙伴，在高端安防項(xiàng)目上爭取有所斬獲，將來計(jì)劃在海南設(shè)立辦事處參與一些行業(yè)項(xiàng)目競爭。
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