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今年是安防高清元年，以政府為典型代表，作為高清應用先驅，快速走到行業前端。而隨著城市化進程提速，從平安城市到智慧城市，政府投入不斷升級，對系統平臺的智能化也提出了更高要求；從人與人之間P2P通信擴展到機器與機器之間M2M通信，“通信網互聯網物聯網”構成智慧城市的基礎通信網絡，并在通訊網絡上疊加城市信息化應用；全球已經有600多個城市開展數字化、網絡化、信息化的智慧城市建設。

銀河證券發布研報表示，安防監控行業需求持續景氣，業界預計今年行業需求全年增速約為20%-30%。招商證券業表示，堅定看好安防行業，智能化趨勢對企業的研發能力提出更高要求，特別是軟件門檻的提升；行業龍頭憑借強大的研發實力、規模優勢和品牌效應將會強者恒強。

安防概念股二季度頻頻被調研

據報道，公開資料顯示，進入二季度以來，機構對安防概念股的調研陡然升溫，而大華股份、川大智勝等上市公司更是引來基金密集扎堆調研。

大華股份發布的半年報披露，公司在2012年上半年共接待18批次機構的實地調研，其中共有14次機構調研出現在二季度，尤其是5月份機構腳步顯得格外密集。公司公布的調研名單顯示，華夏基金、易方達基金、華安基金等眾多公募基金前往調研，部分基金公司則是反復調研。同時，QFII中的村野資產、Templeton等也在6月初前往調研。調研內容多為安防視頻監控發展空間、公司核心競爭力、公司目前產品儲備以及未來發展戰略等問題。

相比之下，作為國內視頻監控龍頭廠商，海康威視也得到了基金、券商、QFII等組團調研。

安防概念股大立科技，由于技術以及市場需求空間等因素影響，短期內民用市場尚且難以放量，但軍用市場的放量將是公司未來業績增長的主要驅動力，在上半年也有東吳基金、華安基金等實地調研。

此外，有著同樣概念的上市公司，如怡亞通、同洲電子、高德紅外等也都有機構調研的身影。

安防概念股二季度被大舉掃貨

調研的同時，公募基金也在擇優配置其中的優質品種，大華股份顯然是基金二季度狂掃貨的品種之一。

來自同花順的統計顯示，截至6月30日，共有107只基金配置了大華股份，合計持股總量達到了1.4億股，占上市公司流通股股本的47.24%、公司總股本的1/4。而對比去年年底，基金增持數量6316.94萬股。上投摩根和匯添富基金公司旗下各有7只基金配備了大華股份，上投摩根強化回報債基也持有20萬股左右。

數據進一步顯示，海康威視在二季度末被124只基金持有，半年持股總量近2.1億股，增持約為1.2647億股，基金持股數量占到流通股股本比例也達到了38.98%。華夏基金、交銀施羅德基金表現得更為熱情，旗下多只基金購入該股。

同方股份、怡亞通等安防概念股，也在二季度得到基金小幅增持。怡亞通今年上半年被基金小幅增持600多萬股，而同方股份在二季度末被43家基金持有，半年期間被基金增持超7500萬股。

 業績增長是主因

2012年開年以來，二級市場上大華股份、海康威視等安防概念個股表現出色。“近期市場仍維持弱勢，要找到那些業績增長穩定，估值相對合理的上市公司并不容易，部分安防概念股顯然是可以確定品種。”滬上某基金公司的基金經理表示。

今年上半年剛剛成立的次新基金，也顯示出對安防行業前景的看好。有基金在半年報中表示，“中國走向富裕社會至少是未來五到十年投資主線，我們重視由此生發出來的各種機會。我們重點配置安防、園林裝飾、消費電子和食品飲料正是這種思維的產物。”